ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1000/166/2548 วันที่ 29 สิงหาคม 2548 เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 664.5 ล้านหุ้น สำหรับใช้ในการลงทุนโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน โดยส่วนหนึ่งเตรียมไว้สำหรับรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 100 - 120 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ในบริษัทฯ เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 และสามารถมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้แก่กิจการ สำหรับการเพิ่มทุนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการ เสนอขายหุ้นสามัญให้กับนักลงทุนสถาบันอีกประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการเสนอ ขายหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดหาวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ด้วยนั้น บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบว่า การดำเนินการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ระดับหนึ่ง เนื่องจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น มูลค่าสุดท้ายของโครงการที่ประมูลได้ ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทโดยปตท. และธนาคารพาณิชย์ที่สนใจจะให้สินเชื่อกับโครงการ และ การได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ปัจจุบันในการลงทุน เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปฏิภาณ สุคนธมาน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-335-4583