SET Announcements

ที่ 1600/207/2546 17 ธันวาคม 2546 เรื่อง ชี้แจงมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นดีอาร์เพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำเนาเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงมติ ครม. เรื่อง แผนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาบริษัท บางจากฯ ที่ ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1. เหตุผลที่ให้กระทรวงการคลัง ปตท. และผู้ถือหุ้นเดิม (รายย่อย) แลกหุ้นสามัญเป็นดีอาร์ เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางการเงินโดยทั่วไปจะมีการลดสัดส่วนในการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมก่อน ที่จะมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางการเงินในครั้งนี้ได้รับการ สนับสนุนจากกระทรวงการคลัง และ ปตท. เป็นอย่างดี จึงมีการให้เปลี่ยนหุ้นสามัญที่ถือโดย กระทรวงการคลัง และ ปตท. เป็นดีอาร์ในอัตรา 10 : 5 และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ถือหุ้นทั่วไป จึงเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเปลี่ยนสถานะของหุ้นสามัญบางจากเป็นดีอาร์ในอัตรา 10 : 7 ถึง 10 : 9 2. ผลของการแลกหุ้นสามัญเป็นดีอาร์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นดีอาร จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของกระทรวงการคลัง อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบ ความสำเร็จในการระดมทุน ในรูปดีอาร์หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 4,000 ล้านบาทและดีอาร์หุ้นสามัญ จำนวน 3,000 ล้านบาท 3. การดำเนินการแลกหุ้นสามัญเป็นดีอาร์ดังกล่าว ไม่มีผลต่อกระทบต่อฐานะการเงินของ บริษัท เนื่องจากไม่มีการรับจ่ายเงิน อีกทั้งการแลกหุ้นนั้นเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัท สยามดีอาร์ กับผู้ถือหุ้นของบางจาก และกระทรวงการคลังในฐานะผู้ค้ำประกันต้นเงิน ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญที่เหลือ จากการแลกหุ้นสามัญเป็นดีอาร์ (เช่น หุ้นสามัญ 10 หุ้น แลกดีอาร์ได้ 9 หุ้น หุ้นสามัญที่เหลือ เท่ากับ 1 หุ้น) บริษัท สยามดีอาร์ จะทำการส่งมอบหุ้นที่เหลือให้กับบริษัท บางจากฯ โดยบริษัท จะทำการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติยกเลิกหุ้นสามัญในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป 4. บริษัทบางจากคาดว่าจะดำเนินการแลกหุ้นสามัญเป็นดีอาร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2547 ซึ่งจะใกล้เคียงกับระยะเวลาที่บริษัทจะระดมทุน จำนวน 7,000 ล้านบาทดังกล่าว ข้างต้น 5. กำหนดเวลาดำเนินการเสนอขายดีอาร์ยังคงเป็นไปตามที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ กล่าวคือประมาณเดือนมกราคม 2547 6. ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบคำขออนุญาตต่างๆ เพื่อการเสนอขายดีอาร์จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะทำการเสนอขายภายในเดือน มกราคม 2547 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวัชรพงศ์ ใสสุก) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 0-2335-4583