SET Announcements

ที่ 1600 / 132 / 2546 31 กรกฎาคม 2546 เรื่อง ชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เรื่องการลดทุน เพิ่มทุน และออกหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการลดทุน เพิ่มทุน และออกหุ้นกู้นั้น พื่อเพิ่มความเข้าใจและความชัดเจนให้กับนักลงทุนมากขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดในบางประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ : เรื่องเดิม : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างการเงินและปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อสนับสนุน บริษัทบางจากฯ ให้มีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของการ ดำเนินการปรับโครงสร้างการเงินนั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก บริษัทจะ จัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนเงินกู้เดิม โดยเป็นการกู้จากพื้นฐานทาง ธุรกิจและทรัพย์สินของบริษัทในวงเงินกู้ 12,500 ล้านบาท ส่วนที่สองอีก 7,000 ล้านบาท รัฐจะให้การสนับสนุนด้านการระดมทุนจากตลาดทุนทั้ง จากสถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดตั้งกองทุนซึ่งมีรัฐค้ำ ประกันเงินต้นของผู้ลงทุน โดยส่วนหนึ่งจะเป็นทุน อีกส่วนหนึ่งจะเป็น หุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนระดมทุน จำเป็นต้องมีการขอมติจากผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใน ขั้นตอนต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนต่อไป ประเด็นที่ 1 : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจด ทะเบียนบริษัทฯ จาก 7,720,409,400 เป็น 5,220,409,400 บาท โดย การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ได้เคยขออนุมัติไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย ออกไป คงเหลือหุ้นจำนวน 522,040,940 หุ้น อีกทั้งการโอนทุนสำรอง ต่างๆ และให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 5,220,409,400 บาท เป็น 522,040,940 บาท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการทางบัญชีเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ บริษัทฯ ซึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2546 อยู่ที่ 7.30 บาทต่อหุ้น แต่การดำเนิน การดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมลดลงจาก 7,900 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1 เหลือ 600 ล้านบาท หรือเหลือเพียง 8% นอกจากนั้นยังเป็นการสร้าง ความมั่นใจให้กับนักลงทุนในอนาคต ประเด็นที่ 2 : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 522,040,940 บาท เป็น 1,682,040,940 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น (Par) ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า จากการศึกษาของบริษัทฯ ที่ ปรึกษาทางการเงินในเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หุ้น สามัญที่คาดว่าจะจัดสรรในปีนี้มีจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น บริษัทฯ จะเสนอขายให้กับกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นตามที่ ครม. มีมติอนุมัติ โดยกอง ทุนจะระดมทุนจากตลาดทุน ทั้งจากประชาชนทั่วไปและสถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังจะรับประกันการลงทุนของเงินต้น หรือกระทำการ อื่นที่เป็นการประกันเงินต้นของหน่วยลงทุนที่ออกโดยกองทุน สำหรับรายละเอียดจำนวนและราคาหุ้นที่จะเสนอขายอยู่ระหว่างการ ศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนหุ้นที่เหลือจำนวน 860,000,000 หุ้น บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนไว้ก่อนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเกิดขึ้น ในระยะยาว สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก ในไตรมาส 3 มีแนวโน้ม ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนั้นตามที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับ ปตท. และ ไทยออยล์ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในไตรมาส 2 กำลังกลั่นของบริษัทฯ เพิ่ม ขึ้นเป็น 72,000 บาเรลต่อวัน สูงกว่าไตรมาสแรก 15% และคาดว่าในไตร มาส 3 กำลังกลั่นของบางจากฯ จะเพิ่มขึ้นอีก 10-15% เป็น 80,000 บาเรล ต่อวัน ซึ่งทั้งสองปัจจัยจะส่งผลด้านบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 0 -2335-4583