SET Announcements

(F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ข้าพเจ้าบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอรายงาน มติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เกี่ยวกับ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 522,040,940 บาท เป็น 1,682,040,940 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,160,000,000 บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 1,160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 1,160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน/เวลาจองซื้อ หมายเหตุ (ล้านหุ้น) (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น(บาท) และชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม - - - - - ประชาชน/ 300 - ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนด - ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง/ ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของตราสาร -หุ้นกู้แปลงสภาพ 600 - ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนด - -ใบสำคัญแสดงสิทธิ 260 - ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนด - -ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย -ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคล ดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขาย ต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น -ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึง ลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสาร ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี) 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น :-ไม่มีเศษของหุ้น- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร : -ไม่มี - 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2546 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงินและการขอความสนับสนุนจากภาครัฐโดยมอบหมาย ให้บริษัท บางจากฯ ดำเนินการตามข้อเสนอการปรับโครงสร้างทางการเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และให้กระทรวงการคลังรับประกันการลงทุน ของเงินต้น (Capital Protected) หรือทำการอื่นที่เป็นการประกันต้นเงิน ของหน่วยลงทุนที่ออกโดยกองทุน (Mutual Fund) ในกรณีที่จำเป็น 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม - ปรับโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มส่วนทุนและ ลดภาระหนี้สินและภาระดอกเบี้ย 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม - ลดภาระดอกเบี้ย - สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล : หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด (คณะกรรมการบริษัท /ที่ประชุมผู้ถือหุ้น/บริษัท) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ ดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด : เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีขาดทุนสะสม และได้รับ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7.3 อื่น ๆ : -ไม่มี - 8.รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : - บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุน รวมถึงการร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด เพื่อให้ธุรกิจมีผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ - บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับกองทุน (Mutual Fund) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริษัท บางจากฯ (มหาชน) โดยกระทรวงการคลังจะ รับประกันการลงทุนของเงินต้น (Capital Protected) หรือทำการอื่น ที่เป็นการประกันต้นเงินของหน่วยลงทุนที่ออกโดยกองทุน 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 29 กรกฎาคม 2546 2) ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 14 สิงหาคม 2546 3) ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ 1/2546 29 สิงหาคม 2546 4) จดทะเบียนลดทุน 4 พฤศจิกายน 2546 5) จดทะเบียนเพิ่มทุน 5 พฤศจิกายน 2546 6) จองซื้อหุ้นใหม่/หุ้นกู้ใหม่ ยังไม่มีกำหนด บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ พลเอก ................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (ธวัช เกษร์อังกูร) ประธานกรรมการ ........................ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (นายณรงค์ บุณยสงวน) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท