SET Announcements

ที่ 1000/ 140 /2549 16 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แจ้งรายละเอียดหุ้นกู้เพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามที่บริษัทฯได้แจ้งข้อมูลหุ้นกู้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการ ที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 นั้น บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติม ในรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ดังนี้ 1. ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ชนิดห้ามโอนเปลี่ยนมือ ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 หรือ "หุ้นกู้" 2. ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดด้อยสิทธิระบุชื่อผู้ถือ ห้ามโอนเปลี่ยนมือ ประเภทสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ของบริษัทได้ ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน 3. จำนวนหุ้นกู้ที่ออก 58,560 หน่วย 4. มูลค่าที่ตราไว้ 10,000 บาทต่อหน่วย 5. ราคาขาย 10,000 บาทต่อหน่วย 6. เสนอขายให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7. วันที่จองและชำระเงิน 16 พฤษภาคม 2549 8. การขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับการอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 9. จำนวนเงินที่ได้รับ 585,600,000 บาท 10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในโครงการปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality Improvement Project หรือ "PQI Project") 11. รายละเอียดหุ้นกู้ *อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี *วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย วันที่ 31 มกราคม และ 31 กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันชำระดอกเบี้ยครั้งแรก หมายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 *อายุหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ *วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 *วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 *ราคาแปลงสภาพ เท่ากับ 14 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคา แปลงสภาพในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ *หลักประกัน - ไม่มี - *การไถ่ถอน บริษัทจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 หรือ วันทำการถัดไปกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ โดยทำการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในวันครบกำหนดไถ่ถอน *สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด - ไม่มี - *ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - ไม่มี - *สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - ไม่มี - 12. ตลาดรอง - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนามแล้ว- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 -2335-4583