SET Announcements

ที่ 1000 / 108 / 2549 24 เมษายน 2549 เรื่อง การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 16 มีนาคม 2549 ได้มีมติเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุง คุณภาพน้ำมันหรือ Product Quality Improvement Project ("โครงการ") รวมทั้งรายละเอียด การออกหลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น บริษัท ขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Subscription Agreement) ระหว่างบริษัท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ปตท.") ในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนเทียบเท่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ราคาหุ้นสามัญที่ 14.00 บาทต่อหุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ 14.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การเข้า ลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันอีกจำนวน 50-55 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549 ซึ่งภายหลังจากการที่ ปตท. ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ในบริษัททั้งโดยทางตรงและ ทางอ้อม (ผ่านบริษัท สยาม ดีอาร์ จำกัด) จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.6 ในปัจจุบัน เป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ ปตท. ในการจัดหาน้ำมันดิบ และการซื้อผลิตภัณฑ์จากจากบริษัท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 12 ปี นับจากวันที่ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ (โครงการ PQI จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ สิ้นปี พ.ศ.2551) นอกจากนี้บริษัทได้ลงนามในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมาโครงการกับ CTCI (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งบริษัท ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลโครงการไว้แล้วในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนึ่งบริษัทยังได้ร่วมลงนามในสัญญาสินเชื่อสำหรับโครงการ กับกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้ ได้แก่ บมจ.ธนาคาร ทหารไทย บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารออมสิน พร้อมทั้งลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ให้สินเชื่อกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อีกด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนาม- (นายปฏิภาณ สุคนธมาน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-335-4583