SET Announcements

ที่ 1000/ 057 /2549 วันที่ 1 มีนาคม 2549 เรื่อง ความคืบหน้าของการที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบางจากฯ จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")ได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 283,000,000 หุ้น และ หุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น ("หลักทรัพย์ที่ออกใหม่") ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ปตท.") ซึ่งจะเป็นผลให้ ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยผ่อนผันให้ ปตท. ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายเป็นการทั่วไป ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปตท. ต้องซื้อหุ้นที่ได้รับการผ่อนผัน ภายใน 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 เมษายน 2549 นั้น บริษัทฯใคร่ขอเรียนว่าเนื่องจากการเตรียมการของผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันในการ เสนอราคา และการเจรจากับผู้รับเหมานั้นจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าแผนงานที่ได้คาดหมายไว้ ซึ่งอาจมีผลให้บริษัทฯไม่สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ ปตท. ได้ทันภายในวันที่ 11 เมษายน 2549 ปตท. จึงได้ขอผ่อนผันการเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกครั้งเพื่อให้ ปตท. สามารถที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้โดยไม่ต้อง ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏว่าเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ผ่อนผันให้ ปตท. สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (ตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548) ได้โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฯให้แก่ ปตท. น่าจะแล้วเสร็จได้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ทั้งนี้ความสำเร็จของการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยอื่นๆ ด้วย อาทิการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค การจัดหาเงินกู้สำหรับโครงการ ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ -ลงนาม- (นายปฏิภาณ สุคนธมาน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-335-4583